Agente di controllo della contabilità del portafoglio clienti
Per gli studi di contabilità: ogni notte controlliamo la contabilità di ogni cliente alla ricerca di problemi (feed bancari interrotti, conti non riconciliati, duplicati) e forniamo al tuo team un elenco di attività ordinato per priorità.
- Pilota il piano per iniziare in piccolo
- Ispezionato prima di andare online
- Mensile o ogni 3 mesi, o annuale
- 2–4 giorni tempi di realizzazione, dal ricevimento del tuo materiale
Cosa ottieni
- Collegamenti al file contabile di ogni cliente
- Controlli notturni dello stato
- Punteggio di stato per cliente
- Elenco di attività del team ordinato per priorità
- Dashboard del portafoglio
Come procede il tuo ordine dopo che hai scelto un piano
Questionario
Rispondi a un breve questionario sulla tua attività, i tuoi obiettivi e ciò che serve a questo servizio.
Cinque concept di esempio
Dalle tue risposte prepariamo cinque pannelli di controllo di prova, ognuno con un modo diverso di mostrare i tuoi numeri.
Scegli o combini
Scegline una, oppure dicci cosa prendere da due di esse.
Carica il tuo materiale
Invia ciò su cui lavora questo servizio: file, dati, accessi o materiali, a seconda del servizio. Usiamo solo ciò che ci fornisci.
Lo realizziamo
Il nostro team di specialisti AI realizza il servizio completo a partire dalla tua scelta e dal tuo materiale.
Ispettore qualità
Un ispettore automatico controlla il lavoro. Tutto ciò che non supera il controllo viene rifatto prima che tu lo veda.
Online
Il tuo pannello di controllo si apre dal tuo account e si aggiorna a intervalli stabiliti.
I cinque campioni arrivano di solito in pochi minuti. I tempi di realizzazione di ogni servizio si contano dal giorno in cui il questionario e il tuo materiale sono completi.
Come funziona
Cosa fa per te, ogni giorno, una volta che è online.
- 1Controlla ogni notte ogni file cliente per flussi, riconciliazione e partite in sospeso
- 2Individua fatture duplicate, ricevute mancanti e movimenti insoliti
- 3Valuta lo stato di salute della contabilità di ogni cliente
- 4Costruisce la lista di cose da fare con priorità per ogni membro del team
Si collega a
Collegato agli strumenti che già utilizzi.
Come lo consegniamo
Scegli il tuo piano
Pilota
Inizia in piccolo- Il servizio completo è incluso in questo piano.
- Meno di 3 USD al giorno
- Incluso ogni mese — Fascicoli clienti verificati: 10Di più quando ti serve: 17 USD per 5 in più (3,40 USD per unità)
- 2 cicli di assistenza al mese: modifiche, correzioni e aiuto
Base
- Il servizio completo è incluso in questo piano.
- Meno di 4 USD al giorno
- Incluso ogni mese — Fascicoli clienti verificati: 25Di più quando ti serve: 17 USD per 5 in più (3,40 USD per unità)
- 2 cicli di assistenza al mese: modifiche, correzioni e aiuto
Crescita
Consigliato- Il servizio completo è incluso in questo piano.
- Meno di 7 USD al giorno
- Incluso ogni mese — Fascicoli clienti verificati: 60Di più quando ti serve: 17 USD per 5 in più (3,40 USD per unità)
- 2 cicli di assistenza al mese: modifiche, correzioni e aiuto
Scala
- Il servizio completo è incluso in questo piano.
- Incluso ogni mese — Fascicoli clienti verificati: 150Di più quando ti serve: 17 USD per 5 in più (3,40 USD per unità)
- 2 cicli di assistenza al mese: modifiche, correzioni e aiuto
Ti serve più di Scala? Impresa viene quotato dopo una valutazione gratuita.
- Realizzato sulla base della tua attività — i tuoi dati, le tue regole e i tuoi strumenti — dal nostro team di esperti di IA, non con un modello generico.
- Ogni consegna supera i nostri controlli di qualità prima che lei la veda: testata, funzionante e documentata.
- In ogni piano: manteniamo tutto attivo e funzionante, lo miglioriamo ogni mese in base ai risultati e le tue sessioni mensili di assistenza coprono modifiche, correzioni e aiuto.
Incluso nel prezzo
- Il servizio creato per la tua attività e attivo (o consegnato)
- Una dashboard in tempo reale sui tuoi dati
- I tuoi file, foglio o sistema collegati
- Un riepilogo in parole semplici a ogni aggiornamento
- Modifiche dopo la consegna: cicli di assistenza inclusi
Extra
Seleziona ciò che vuoi in più; il totale si aggiorna man mano.
Cosa ci serve da te
Usiamo solo ciò che ci fornisci: non inventiamo mai i tuoi dati.
- Quali piattaforme contabili usano i tuoi clienti?
- Quanti file cliente?
- Quali controlli contano di più?
- Come viene assegnato il lavoro nel tuo team?
- Quali clienti hanno bisogno di attenzione extra?
I tuoi dati restano tuoi.
La nostra promessa, in parole semplici: ogni punto è parte integrante del nostro metodo di lavoro, non solo scritto qui.
Cifrati, per cliente
Tutto ciò che ci invii è cifrato con chiavi che appartengono solo al tuo account.
Usati solo per il tuo servizio
I tuoi file e le tue risposte servono a realizzare il tuo servizio, mai per il lavoro di un altro cliente.
Nessuna IA esterna senza approvazione
I dati contrassegnati come riservati non vengono inviati a servizi AI esterni non approvati da noi. Per impostazione predefinita, vengono gestiti esclusivamente dai nostri strumenti.
Elimina tutto, quando vuoi
Dal tuo account puoi eliminare tutto ciò che ci hai inviato e tutto ciò che è stato realizzato a partire da esso. Le tue chiavi vengono distrutte, così anche i backup diventano illeggibili, e ricevi una ricevuta di cancellazione. Vengono conservate solo le registrazioni delle fatture richieste dalla normativa contabile.
Componenti aggiuntivi e upgrade
Inizia con la soluzione, poi aggiungi ciò che ti serve, quando vuoi.
Pensato per il tuo settore
Pronto a vederlo realizzato sulla tua azienda?
Inizia con il piano Pilota: il servizio completo, costruito sulla tua attività e gestito per te. Passa a un piano superiore quando ne avrai bisogno.