Agente de salud contable de la cartera de clientes
Para despachos de contabilidad: cada noche revisamos la contabilidad de cada cliente en busca de problemas (conexiones bancarias rotas, cuentas sin conciliar, duplicados) y damos a su equipo una lista de tareas priorizada.
- Piloto el plan para empezar poco a poco
- Inspeccionado antes de publicarse
- Mensual o cada 3 meses, o anual
- 2–4 días plazo de construcción, desde que recibimos tu material
Qué incluye
- Enlace con el software de contabilidad de cada cliente
- Comprobaciones nocturnas de salud con IA
- Puntuación de salud por cliente
- Lista de tareas priorizada del equipo
- Pantalla de resumen de todos los clientes
- Borradores de resúmenes semanales para clientes
Cómo avanza tu pedido después de elegir un plan
Cuestionario
Respondes un breve cuestionario sobre tu negocio, tus objetivos y lo que este servicio necesita.
Cinco conceptos de muestra
Preparamos cinco paneles de muestra a partir de tus respuestas, cada uno con una forma distinta de mostrar tus números.
Eliges o combinas
Elige una, o dinos qué quieres tomar de dos de ellas.
Sube tu material
Envía lo que este servicio necesita para funcionar —archivos, datos, accesos o material, según el servicio—. Solo usamos lo que nos das.
Lo construimos
Nuestro equipo especializado de IA crea el servicio completo a partir de tu elección y tu material.
Inspector de calidad
Un inspector automatizado revisa el trabajo. Todo lo que no lo supera se rehace antes de que lo veas.
En marcha
Tu panel se abre desde tu cuenta y se actualiza según un horario.
Las cinco muestras suelen llegar en pocos minutos. El plazo de construcción de cada servicio se cuenta desde el día en que tu cuestionario y tu material están completos.
Cómo funciona
Lo que hace por ti, cada día, una vez que está en marcha.
- 1Revisa cada noche el archivo de cada cliente en busca de flujos, conciliación y cuentas transitorias
- 2Detecta facturas duplicadas, recibos que faltan y movimientos inusuales
- 3Puntúa la salud de la contabilidad de cada cliente
- 4Crea la lista de tareas priorizada de cada miembro del equipo
Se conecta con
Conectado a las herramientas que ya utilizas.
Cómo lo entregamos
Elige tu plan
Piloto
Empieza poco a poco- El servicio completo está incluido en este plan.
- Menos de 3 US$ al día
- Incluido cada mes — Archivos de clientes verificados: 10Más cuando lo necesites: 17 US$ por 5 extra (3,40 US$ por unidad)
- 2 rondas de mantenimiento al mes: cambios, correcciones y ayuda
Inicial
- El servicio completo está incluido en este plan.
- Menos de 4 US$ al día
- Incluido cada mes — Archivos de clientes verificados: 25Más cuando lo necesites: 17 US$ por 5 extra (3,40 US$ por unidad)
- 2 rondas de mantenimiento al mes: cambios, correcciones y ayuda
Crecimiento
Recomendado- El servicio completo está incluido en este plan.
- Menos de 7 US$ al día
- Incluido cada mes — Archivos de clientes verificados: 60Más cuando lo necesites: 17 US$ por 5 extra (3,40 US$ por unidad)
- 2 rondas de mantenimiento al mes: cambios, correcciones y ayuda
Escala
- El servicio completo está incluido en este plan.
- Incluido cada mes — Archivos de clientes verificados: 150Más cuando lo necesites: 17 US$ por 5 extra (3,40 US$ por unidad)
- 2 rondas de mantenimiento al mes: cambios, correcciones y ayuda
¿Necesitas más que Escala? Empresa se presupuesta tras una evaluación gratuita.
- Desarrollado a medida para tu negocio —tus datos, reglas y herramientas— por nuestro equipo de especialistas en IA, sin usar plantillas genéricas.
- Cada entrega pasa nuestros controles de calidad antes de que tú la veas: probada, funcionando y documentada.
- En todos los planes: mantenemos todo activo y funcionando, lo mejoramos cada mes basándonos en sus resultados, y tus rondas mensuales de mantenimiento cubren cambios, arreglos y ayuda.
Incluido en el precio
- El servicio creado para tu negocio y en marcha (o entregado)
- Un panel en vivo con tus propios datos
- Tus archivos, hoja o sistema conectados
- Un resumen en palabras sencillas cada vez que se actualiza
- Cambios tras la entrega: rondas de mantenimiento incluidas
Extras
Marca lo que quieras añadir; el total se actualiza a medida que marcas.
Qué necesitamos de ti
Usamos solo lo que nos das: nunca inventamos tus datos.
- ¿Qué plataformas contables usan tus clientes?
- ¿Cuántos archivos de clientes hay?
- ¿Qué comprobaciones importan más?
- ¿Cómo se asigna el trabajo en tu equipo?
- ¿Qué clientes necesitan un cuidado extra?
Tus datos siguen siendo tuyos.
Nuestra promesa, explicada con claridad; cada punto forma parte de nuestra forma de trabajar, no es solo texto.
Cifrado, por cliente
Todo lo que nos envías se cifra con claves que pertenecen únicamente a tu cuenta.
Usado solo para tu servicio
Tus archivos y respuestas se usan para construir tu servicio, nunca para el trabajo de otro cliente.
Ninguna IA externa sin aprobación
Los datos que marcas como confidenciales no se envían a ningún servicio de IA externo que no hayamos aprobado. Por defecto, se gestionan únicamente con nuestras propias herramientas.
Borra todo, cuando quieras
Desde tu cuenta puedes borrar todo lo que nos enviaste y todo lo construido a partir de ello. Tus claves se destruyen, así que incluso las copias de seguridad quedan ilegibles, y recibes un comprobante de eliminación. Solo se conservan los registros de facturas que exige la ley contable.
Complementos y mejoras
Empieza con la solución base y añade lo que necesites, cuando quieras.
Diseñado para tu sector
¿Listo para verlo funcionando en tu negocio?
Empieza con el plan Piloto: el servicio completo, adaptado a tu negocio y gestionado para ti. Amplía cuando necesites más.