CRMディールデスク承認エージェント
割引の承認を何日も待っている営業チーム向けです。担当者が見積もりを作成する時点で価格と割引のルールに照らしてチェックし、規程内の見積もりはすぐに承認し、それ以外は違反している具体的なルールを強調表示して適切な承認者に送ります。
- 無料 まず要件アセスメント
- 検査 を経て公開
- 月払い ・3か月ごと・年払いも可
- 2〜4日 制作期間（素材の受領後から）
提供内容
- 営業システムの見積画面に組み込む承認支援機能
- お客様の価格と値引きのルールの設定
- 承認済みの見積を営業システムに直接保存
- 案件規模と値引き率に応じて適切な責任者へ見積を送付
- どのルールに抵触したかを責任者に伝える短いAIメモ
- 見積の承認にかかる時間を示すダッシュボード
プランを選んだ後のご注文の流れ
アンケート
お客様のビジネス、目標、このサービスに必要なことについて、短い質問票にお答えいただきます。
五つのサンプルコンセプト
お答えいただいた内容をもとに、仕事の進め方のサンプルを5案ご用意します。たとえば、各作業をすぐに次の担当へ回す、1日1回まとめて知らせる、あなたの承認を待つ、といった方法です。
選ぶ、または組み合わせる
1つを選ぶか、2つのうちから取り入れたい点をお知らせください。
素材をアップロード
このサービスに必要なもの（サービスに応じてファイル、データ、アクセス権、素材）をお送りください。使うのはお客様からいただいたものだけです。
私たちが構築します
当社の専門AIチームが、お客様の選択と提供資料に基づき、サービス全体を構築します。
品質検査
自動検査が成果物をチェックします。不合格のものは、お客様がご覧になる前に作り直されます。
公開
ワークフローが動き始めます。アカウント内の状況ページで、すべての実行を確認できます。
5つのサンプルは通常、数分以内に届きます。各サービスの制作期間は、アンケートと素材がそろった日から数えます。
仕組み
公開後、日々の業務をどのようにサポートするか。
- 1新しい見積もりごとに、利益率の下限と値引きの段階に照らして確認します。
- 2ポリシー内の見積もりはすぐに承認し、CRMに書き戻します。
- 3ポリシー外の見積もりは、逸脱箇所を強調して適切な承認者に回します。
- 4見積もりの承認時間と、よくある逸脱を追跡します。
連携先
既存のツールとの連携。
配信方法
プランを選ぶ
パイロット
小さく始める- このプランにはサービス全体が含まれます。
- 1日あたり€2未満
- 毎月含まれる分 — 確認した見積: 40必要なときに追加：20追加で€9（1単位あたり€0.45）
- 月2回のケア — 変更、修正、サポート
スタート
- このプランにはサービス全体が含まれます。
- 1日あたり€2未満
- 毎月含まれる分 — 確認した見積: 100必要なときに追加：20追加で€9（1単位あたり€0.45）
- 月2回のケア — 変更、修正、サポート
グロース
おすすめ- このプランにはサービス全体が含まれます。
- 1日あたり€3未満
- 毎月含まれる分 — 確認した見積: 250必要なときに追加：20追加で€9（1単位あたり€0.45）
- 月2回のケア — 変更、修正、サポート
スケール
- このプランにはサービス全体が含まれます。
- 1日あたり€5未満
- 毎月含まれる分 — 確認した見積: 600必要なときに追加：20追加で€9（1単位あたり€0.45）
- 月2回のケア — 変更、修正、サポート
スケールより大規模ですか？エンタープライズは無料の評価の後にお見積もりします。
- 汎用的なテンプレートではなく、貴社のデータ、ルール、ツールに基づき、当社のAIスペシャリストチームが構築します。
- すべての納品物は、お客様にお届けする前に品質チェックを通過します。テスト済みで動作し、ドキュメントも付いています。
- すべてのプランで、安定した稼働を維持し、運用結果に基づいた改善を毎月行います。月次のメンテナンスで、修正や変更、サポートにも対応します。
料金に含まれます
- あなたのビジネス向けに構築され、稼働中（または納品済み）のサービス
- ワークフローを当社のマシンで稼働
- すべての実行、失敗、修正を示すステータスページ
- 納品後の変更：サポートラウンドを含む
オプション
追加したいものにチェックを入れてください。合計はその場で更新されます。
ご用意いただくもの
お預かりした情報のみを使用します。あなたの情報を創作することは一切ありません。
- 営業担当者は、どのCRMと見積もりツールで見積もりを作成しますか？
- 利益率の下限と値引きの段階を、文書で教えてください。
- 各段階で承認するのは誰で、不在のときは誰が代わりますか？
- 承認者への通知は、チームチャット、メール、CRM内のどれにすべきですか？
- どの商品、バンドル、複数年の条件に特別なルールがありますか？
お客様のデータは、お客様のものです。
私たちが掲げる約束は、単なる言葉ではなく、すべての業務プロセスに組み込まれています。
お客様ごとに暗号化
お送りいただいたものはすべて、お客様のアカウントだけに属する鍵で暗号化されます。
お客様のサービスにのみ使用
ファイルやご回答はお客様のサービスの構築に使われ、他のお客様の作業に使われることはありません。
承認なしに外部AIは使いません
機密指定されたデータは、当社が承認していない外部のAIサービスには送信されません。デフォルトでは、当社のツールのみで処理されます。
いつでもすべて削除
アカウントから、お送りいただいたものすべてと、そこから構築されたものすべてを削除できます。鍵が破棄されるため、バックアップも読み取れなくなり、削除証明が発行されます。保管されるのは、会計法で義務付けられた請求記録のみです。
アドオンとアップグレード
まず構築から始め、必要なものをいつでも追加できます。