Assistente do orçamento ao pagamento
Um agente que conduz um negócio desde a cotação configurada, passando pela aprovação, encomenda e faturação, até ao pagamento, aplicando a política de preços/descontos e mantendo o CRM, o CPQ e o ERP alinhados em cada fase. Os descontos fora da política e os negócios de grande dimensão são encaminhados para o aprovador certo antes de avançar.
- Piloto o plano para começar em pequena escala
- Inspecionado antes de ser publicado
- Mensal ou a cada 3 meses, ou anual
- 3–6 dias prazo de construção, a partir da receção do seu material
O que recebe
- Cotações com aplicação de políticas
- Encaminhamento de aprovações
- Geração de encomendas + faturas
- Acompanhamento de pagamentos
- Sincronização de estado entre sistemas
Como a sua encomenda avança depois de escolher um plano
Questionário
Responde a um questionário curto sobre o seu negócio, os seus objetivos e o que este serviço precisa.
Cinco conceitos de exemplo
Preparamos cinco formas de exemplo de organizar o trabalho a partir das suas respostas — por exemplo, passar cada tarefa logo de imediato, enviar um resumo por dia ou esperar pelo seu sim.
Escolhe ou combina
Escolha um, ou diga-nos o que devemos aproveitar de dois deles.
Carregue o seu material
Envie aquilo de que este serviço precisa para funcionar — ficheiros, dados, acessos ou materiais, conforme o serviço. Usamos apenas o que nos fornece.
Nós construímos
A nossa equipa especializada em IA constrói o serviço completo a partir da sua escolha e do seu material.
Inspetor de qualidade
Um inspetor automatizado verifica o trabalho. Tudo o que não for aprovado é refeito antes de o ver.
Em funcionamento
Os seus fluxos de trabalho começam a funcionar. Uma página de estado na sua conta mostra cada execução.
As cinco amostras chegam normalmente em poucos minutos. O prazo de construção de cada serviço conta a partir do dia em que o seu questionário e o seu material estão completos.
Como funciona
O que faz por si, todos os dias, assim que estiver ativo.
- 1Verifica cada novo orçamento face às suas regras de preços e descontos
- 2Encaminha os orçamentos fora da política para o aprovador certo
- 3Cria encomendas e faturas assim que um orçamento é aceite
- 4Insiste nas faturas por pagar e atualiza o negócio em todo o lado
Liga-se a
Ligado às ferramentas que já utiliza.
Como o entregamos
Escolha o seu plano
Inicial
- O serviço completo está incluído neste plano.
- Menos de 2 US$ por dia
- Incluído todos os meses — Orçamentos processados: 40Mais quando precisar: 9 US$ por 7 extra (1,29 US$ cada)
- 2 rondas de manutenção por mês — alterações, correções e ajuda
Crescimento
Recomendado- O serviço completo está incluído neste plano.
- Menos de 2 US$ por dia
- Incluído todos os meses — Orçamentos processados: 100Mais quando precisar: 9 US$ por 7 extra (1,29 US$ cada)
- 2 rondas de manutenção por mês — alterações, correções e ajuda
Escala
- O serviço completo está incluído neste plano.
- Menos de 3 US$ por dia
- Incluído todos os meses — Orçamentos processados: 250Mais quando precisar: 9 US$ por 7 extra (1,29 US$ cada)
- 2 rondas de manutenção por mês — alterações, correções e ajuda
Precisa de mais do que o Escala? O Empresarial é orçamentado após uma avaliação gratuita.
- Desenvolvido com base no seu negócio — os seus dados, regras e ferramentas — pela nossa equipa de especialistas em IA, e não através de um modelo genérico.
- Cada entrega passa os nossos controlos de qualidade antes de a ver: testada, a funcionar e documentada.
- Em todos os planos: mantemos o serviço ativo e a funcionar, melhoramo-lo mensalmente com base nos resultados obtidos e as suas rondas de manutenção mensais cobrem alterações, correções e apoio.
Incluído no preço
- O serviço criado para o seu negócio e em funcionamento (ou entregue)
- Os seus fluxos de trabalho a funcionar nas nossas máquinas
- Alterações após a entrega: rondas de acompanhamento incluídas
Extras
Assinale o que pretende a mais; o total vai sendo atualizado à medida que assinala.
O que precisamos de si
Usamos apenas o que nos dá: nunca inventamos os seus dados.
- Que ferramentas de vendas e de contabilidade utiliza?
- Que descontos pode a equipa comercial dar sem aprovação?
- Quem aprova negócios grandes ou invulgares?
- Que condições de pagamento oferece?
- Como costumam os clientes pagar?
Os seus dados continuam a ser seus.
A promessa, em termos simples — e cada parte está integrada na forma como trabalhamos, não apenas escrita aqui.
Encriptados, por cliente
Tudo o que nos envia é encriptado com chaves que pertencem apenas à sua conta.
Utilizados só para o seu serviço
Os seus ficheiros e respostas são utilizados para construir o seu serviço — nunca para o trabalho de outro cliente.
Nenhuma IA externa sem aprovação
Os dados que marcar como confidenciais não são enviados para nenhum serviço de IA externo que não tenhamos aprovado. Por predefinição, são processados apenas pelas nossas próprias ferramentas.
Apague tudo, quando quiser
Na sua conta, pode apagar tudo o que nos enviou e tudo o que foi construído a partir disso. As suas chaves são destruídas, pelo que até as cópias de segurança ficam ilegíveis, e recebe um comprovativo de eliminação. Só são mantidos os registos de faturas que a lei contabilística exige.
Extras e melhorias
Comece com a solução e acrescente o que precisar, a qualquer momento.
Feito para o seu setor
Pronto para o ver a funcionar no seu negócio?
Comece com o plano Piloto — o serviço completo, criado à medida do seu negócio e gerido para si. Evolua quando precisar de mais.